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Francine y Katchoo están creciendo como personas, ya sea centrándose en la familia o en el arte. Pero esa evolución puede convertirse en un problema para una amistad, por muy profunda que sea. Si además añades a ese cóctel que es la vida los sentimientos y deseos de otras personas como David, Freddie o Casey, todo se vuelve aún más complicado.
Nuevas sorpresas obligarán a Francine y Katchoo a tomar decisiones que posiblemente nunca hubieran querido tener que tomar. Pero así es la vida, incluso en el paraíso.